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Cemex vende US$1.000mn en bonos para pagar deuda (Mexico)
06-01-2011
La cementera mexicana Cemex (NYSE: CX) anunció el precio de su oferta de US$1.000mn en bonos senior garantizados.

 

Los bonos se emitirán con descuento a un valor de 99,4% de su valor nominal y podrán reembolsarse a partir del cuarto año de su emisión, manifestó la empresa en un comunicado. Su vencimiento es el 2018 con un cupón anual de 9,0%.

 

La oferta apunta a mejorar el perfil de vencimientos de deuda de la compañía y reducir el riesgo de refinanciamiento en el corto plazo. El monto recaudado podría utilizarse para pagar deuda, consigna el documento.

 

El cierre de la oferta está programado para el 11 de enero. Los bonos no se ofrecerán ni venderán en EEUU. Cemex México, Cemex España y New Sunward Holding garantizarán los bonos.

 

Standard & Poor's otorgó a la oferta una calificación de deuda senior garantizada B.

 

Cemex ha tenido problemas para pagar la deuda tras la adquisición de la firma australiana Rinker el 2007. La deuda total de la empresa más bonos perpetuos aumentó US$226mn el tercer trimestre del 2010.


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